Шаблоны и чек-листы

Итог разговора

Задача клиента:
Срок и ограничения:
Что обсудили:
О чём договорились:
Следующий шаг:
Ответственный и дата:

Передача заявки коллеге

Перед передачей проверьте: контакт актуален, задача понятна, материалы доступны, обещания записаны, следующий шаг назначен. Удалите из заметки предположения, которые можно принять за подтверждённые факты.

Причина передачи:
Краткий контекст:
Последняя договорённость:
Нужные материалы:
Ближайшее действие:
Новый ответственный:

Еженедельная проверка

Просмотрите заявки без ответственного, просроченные задачи, сделки без следующего контакта и возможные дубликаты. Обсудите несколько конкретных случаев и выберите одно улучшение на следующую неделю.